FÜGGETLEN GAZDASÁGI TERVEZÉS
Stratégiai szemléletű gazdasági tervezés azoknak, akik nem bízzák a jövőjüket a véletlenre.
Rendszert építek a pénzügyei mögé. Átfogó gazdasági tervezés bankoktól és biztosítóktól függetlenül, prémium ügyfelek részére.
"Már az első konzultáció után átláthatóbb lett a teljes pénzügyi rendszerünk. Strukturált, nyugodt döntéseket tudunk hozni."
– S. AnnaMiért vagyok több, mint „pénzügyi tanácsadó”?
A legtöbb tanácsadó termékeket értékesít. Én gazdasági tervezőként komplex rendszereket építek. Nem eladok, hanem struktúrát alkotok.
Hagyományos értékesítő
- Termékfókusz
- Rövid távú gondolkodás
- Intézményi érdek
Gazdasági tervező
- Rendszerszintű stratégia
- Hosszú távú vagyonépítés
- Elsődlegesen ügyfélérdek
Szakértői szolgáltatások
A teljes pénzügyi ökoszisztémát lefedő allfinanz rendszer, szakmai háttérrel, egy kézben tartva.
Megtakarítások és befektetések
Stratégiai befektetési struktúrák, az Ön kockázati profiljához illesztve.
Portfólióépítés
Hosszú távú vagyonépítési stratégiák
Kockázatkezelés
Biztosítások
(lakossági és vállalati)
Vagyon- és kockázatkezelés, biztosítási portfólió stratégiai újratervezése.
Vagyonvédelem
Felelősségbiztosítás
Élet- és egészség-balesetbiztosítás
Cégstruktúrához igazított védelem
Független banki szolgáltatások
Finanszírozási és likviditási megoldások független, összehasonlító szemlélettel.
Folyószámlák
Hitelek
Finanszírozási struktúrák
Állami támogatások és adókedvezmények
Állami programok és támogatások stratégiai beépítése a hosszú távú tervbe.
Elérhető támogatási formák
Jogszabályi környezet figyelése
Miért dolgozzon velem?
Prémium szintű, független gazdasági tervezés, amely a teljes pénzügyi rendszerét egységben kezeli.
Függetlenség
Bankoktól és biztosítóktól független döntéshozatal – az Ön érdeke az elsődleges szempont.
Prémium partneri rendszer
Kiemelt kedvezmények és exkluzív konstrukciók, amelyek kiskapuk nélkül illeszkednek a stratégiához.
Idő- és költséghatékonyság
Teljes piaci összehasonlítás, optimalizált költségek és átlátható döntéstámogatás – Ön helyett kutatok.
Signature Rendszer
Strukturált, személyre szabott, háromlépcsős stratégiai módszertan, amely végigkíséri az egész pénzügyi életciklust.
Elemzés
Teljes pénzügyi helyzet feltérképezése, célmeghatározás és kockázati profil kialakítása.
Tanácsadás
Megoldást ad a jelenlegi kihívásokra, miközben struktúrát épít a jövőbeni célokhoz.
Szerviz
Folyamatos menedzsment, portfólió-ellenőrzés és finomhangolás az élethelyzet változásaihoz igazítva.
Készen áll a stratégiai vagyonépítésre?
Foglaljon időpontot egy 1 órás bemutatkozó konzultációra, ahol strukturáltan átbeszéljük a helyzetét és a jövőbeni lehetőségeit.
Gyakori kérdések
Miben más a gazdasági tervezés, mint egy ügynök?
Az ügynökök többsége konkrét termékek értékesítésére fókuszál. A gazdasági tervezés ezzel szemben egy átfogó, stratégiai szemlélet: a teljes pénzügyi rendszerét egységben vizsgáljuk, célokból indulunk ki, és ehhez választjuk ki – ha szükséges – a megfelelő eszközöket.
Mikor érdemes konzultálni?
Ha nagyobb döntés előtt áll (befektetés, hitel, vállalkozásindítás, családi vagyontervezés), ha több különálló pénzügyi megoldása van, de nem látja az összképet, vagy ha egyszerűen strukturált, hosszú távú tervet szeretne a családja és vállalkozása számára.
Mennyibe kerül a tanácsadás?
Az első, 1 órás bemutatkozó beszélgetés díjmentes. Ezen áttekintjük, hogy tudok-e érdemben segíteni. A részletes gazdasági tervezés díja átlátható, előre egyeztetett keretek között történik, rejtett jutalékok nélkül.
Ügyfélvélemény
„Korábban külön banki, biztosítási és befektetési kapcsolatokkal dolgoztunk. Márton egyetlen átlátható rendszerben mutatta meg, hogyan dolgozik együtt minden elem, így ma magabiztosan hozzuk meg a stratégiai döntéseket.”
– Fodor István, vállalkozó ügyfél
Tudatosabb Pénzügyek
Független gazdasági tervezés. Prémium vagyonkezelési és stratégiai pénzügyi megoldások vállalkozóknak és felelős döntéshozóknak.